A maioria das empresas inicia um processo de M&A sem estar preparada. Isto resulta em múltiplos menores de avaliação, menor poder negocial e, muitas vezes, no fracasso da transação. Na Pulsar, trabalhamos antes e durante o processo, para que o cliente chegue à mesa de negociação, na melhor condição possível.
Preparamos a empresa para maximizar o valor percebido pelo investidor. Empresas bem-preparadas valem mais e conseguem melhores condições negociais.
Identificamos oportunidades de maximização de valor a partir de uma leitura aprofundada da empresa, do mercado e das dinâmicas competitivas do setor.
Construímos, junto à liderança, a tese estratégica e uma visão clara e ambiciosa de futuro, fortalecendo a posição negocial do cliente, justificando múltiplos mais altos.
Atuamos com escuta qualificada, compreendendo interesses, preocupações e expectativas, e conduzimos o processo respeitando o ritmo decisório do grupo, incluindo contextos familiares e societários mais complexos.
Gerimos cada etapa com disciplina, foco e senso de prioridade. Quando o processo pede tração, aceleramos, mas com cuidado especial nos momentos de cautela, sempre com liderança dos sócios seniores.
Cuidamos rigorosamente dos detalhes que fazem diferença, antecipando desafios e preparando antecipadamente o cliente para cada fase da transação.
Conduzimos busca e abordagem ampla, estruturada e persistente pelo investidor ou target ideal, apoiados por nossa rede local e internacional construída em mias de 25 anos.
Atuamos com proximidade e interesses alinhados, com modelos contratuais conectados aos resultados esperados pelo cliente. Ganhamos quando o cliente ganha.
Preparação da empresa para maximização de valor e prontidão para a transação, resultando em múltiplos de avaliação superiores ao benchmark do setor.
Estruturamos controles e relatórios que aumentam a confiança do investidor e se refletem diretamente no valor da transação.
Desenvolvemos planos de negócios ambiciosos e bem fundamentados, capazes de evidenciar a criação de valor futura e sustentar múltiplos superiores.
Apoiamos na definição de papéis, lideranças-chave e planos de sucessão. Para o investidor, saber que o negócio continua funcionando bem sem depender de uma única pessoa é fator direto da precificação.
Realizamos análises rápidas e profundas para identificar ineficiências operacionais e receitas não capturadas, visando a captura valor antes da transação e aumenta a atratividade do negócio.
Estruturamos a transação com antecedência para melhorar a eficiência tributária, simplificar a execução e maximizar o valor para o cliente.
Gerando valor para nossos clientes em transações únicas