A Pulsar assessorou a Apogee Enterprises (NASDAQ: APOG), companhia norte-americana referência em produtos de vidro, esquadrias de alumínio e serviços arquitetônicos, no processo de venda de 100% da Glassec Vidros de Segurança (“Glassec”) para a Meros Capital, gestora de private equity focada em empresas de médio porte.
Fundada em 1991 em Nazaré Paulista (SP), a Glassec consolidou-se como uma das principais processadoras de vidros arquitetônicos de alto desempenho do país, com soluções insuladas, laminadas, temperadas, termoendurecidas e serigrafadas. Com cerca de 220 colaboradores e uma planta de 10 mil m², a Glassec construiu uma marca de qualidade reconhecida e relacionamentos de longo prazo com as principais construtoras, incorporadoras, escritórios de arquitetura e distribuidoras de vidro no país.
O trabalho da Pulsar teve início em junho de 2025, liderando as análises iniciais, preparação da companhia para o processo e as conversas com potenciais interessados. Estruturamos uma operação que atendesse os objetivos de nosso cliente, conduzindo as negociações na fase final com a Meros Capital, atuando na interface entre um vendedor listado nos Estados Unidos e um comprador brasileiro local.
A Meros Capital investe em empresas com fundamentos sólidos, oportunidades de crescimento e posições de liderança em seus nichos de atuação, atuando lado a lado com a gestão na criação de valor. A gestora é liderada por Rodrigo Feitosa e Felipe Franco, ex-Managing Directors da H.I.G. Capital, que somam mais de 50 investimentos no middle market e três IPOs ao longo de suas carreiras.
Este projeto reforça a experiência da Pulsar em transações cross-border. Assessorar um grupo internacional na venda de sua operação brasileira exige domínio das particularidades do mercado local e alinhamento constante com os objetivos e necessidades de uma empresa listada nos Estados Unidos, fatores determinantes para preservar valor e reduzir riscos de execução.
Gerando valor para nossos clientes em transações únicas
