PROJETO AMBIPAR

A Pulsar assessorou o Grupo Ambipar entre 2018 e 2022, durante esse período a Ambipar: saiu de um EBITDA de R$ 150,0 milhões para R$ 1,0 bilhão, abriu seu capital na B3, listou sua subsidiária de resposta à emergência na NYSE via fusão com um SPAC e adquiriu mais de 40 empresas.

A Pulsar foi instrumental durante esse período e no suporte ao desenvolvimento da Ambipar. Incialmente focando nas aquisições internacionais que foram realizadas a partir de 2018 prioritariamente no Reino Unido, Estados Unidos e Canada. A Pulsar aumentou sua presença na agenda estratégica da Ambipar e a partir de 2020 quando Yuri Keiserman, sócio da Pulsar, passou a integrar o Conselho de Administração da Ambipar.

A ambição da Ambipar, de se tornar uma empresa global na prestação de serviços industriais e de emergência e de consolidar sua participação no mercado de gestão de resíduos e economia circular na América do Sul demandou capital e por consequência permitiu o desenho de uma tese de investimento que viabilizou sua abertura de capital na B3.

A Pulsar teve uma função estratégica na articulação e apresentação da tese aos investidores durante os road shows. O IPO da Ambipar em 2020 foi um sucesso com a empresa sendo listada a 14x EBITDA e o livro oversubscribed.

A partir da abertura de capital e consequente captação de recursos, tanto via equity como dívida, pelo benefício de redução de percepção de risco associados a empresas abertas, a Ambipar, com o apoio da Pulsar acelerou sua agenda de aquisições, penetrando mercados adjacentes em modelos de aquisição que tinham como premissa assegurar retorno e retenção de empreendedores.

 Em Março de 2023 a Ambipar listou a Ambipar Response na NYSE via fusão com um SPAC (HPX), Yuri Keiserman foi apontado CEO da Ambipar Response e contribuiu ao processo de captação de recursos realizado por fundo de Private Equity. A Response foi listada por R$ 5,0 bilhões, permitindo a captação de novos recursos para aquisições e fortalecendo o aspecto internacional da marca.